Grabado a principios de 1974. 
Publicado en Octubre de 1974. 

Orchestrations by David Palmer. 

Producido por Ian Anderson y Terry Ellis.

Remasterizado en el 2002, con temas extras y notas escritas por Ian Anderson.

IAN ANDERSON: flute, acoustic guitar, saxophone and vocals
MARTIN BARRE: electric and spanish guitar
BARRIMORE BARLOW: drums and percussion
JEFFREY HAMMOND-HAMMOND: bass guitar and string bass
JOHN EVAN: piano, organ synthesizer and piano accordion

1. War child 
2. Queen & country  
3. Ladies  
4. Back door angels
5. Sealion 
6. Skating away on the thin ice of the new day
7. Bungle in the jungle  
8. Only solitaire 
9. The third hoorah
10. Two fingers
11.WarChild Waltz (grabación de introducción a los conciertos en directo de 1974)
12. Quartet (de Nightcap)
13. Paradise Steakhouse (de Nightcap)
14. Sealion II (de Nightcap)
15. Rainbow Blues (de MU- The Best of Jethro Tull)
16. Glory Row (de Repeat: The Best of Jethro Tull Vol 2)
17. Saturation (de 20 years of Tull)