Temas 1-9, grabados en la Westfalenhalle, de Dormund, el 28 de mayo de 1982..

Tema 10, grabado durante la Gala de Prince's Trust, en el London Dominion Theatre, el 21 de julio de 1982, con Phil Collins a la batería.

Temas 11-12, grabados en el tour norteamericano de 1979.

Tema 13 grabado en el programa de la TV italiana "Vota la Voce", el 20 de agosto de 1991.

Temas 14-16, versiones acústicas grabadas durante la Convención de Boston, el 26 de agosto de 2002

Temas:

1. Fallen on hard times
2. Pussy willow
3. Heavy horses
4. Jack in the green
5. Instrumental
6. Sweet dreams
7. Aqualung
8. Locomotive breath/Black Sunday (instrumental)
9. Cheerio
10. Jack in the green / Pussy willow
11. Show opening / Sweet dream
12. Dark ages
13. This is not love
14. Some day, the sun won't shine for you anymore
15. Bourée
16. Locomotive breath